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巴克莱:微博业绩超出分析师预期 用户增长稳定|微博|分析师预期|巴克莱

时间: 2018-11-28 00:00 作者:admin 来源:未知 点击:

维持对微博股票的“增持”评级,假定汇率不变相当于同比增长35%至38%,这主要是由于汇率的影响。 财报的第一印象:我们认为,表明用户对社交媒体有着强劲需求。非美国通用会计准则运营利润率较我们的预期好1.5%,我们建议投资者关注以下几方面:1)第四季度和2019年月活和日活的增长前景;2)短视频和视频直播的最新运营情况,微博第三季度的业绩表现稳定,同比增长44%,微博(Nasdaq:WB)公布的第三季度营收和净利润均好于分析师预期,以及微博关于视频流量的变现计划;3)有关大客户广告和中小企业广告营收增长前景的更多信息;4)关于2019年利润率的展望,第四季度总营收为4.8亿至4.9亿美元(按照人民币兑美元7:1的汇率,表明业务提升了运营效率。第四季度营收展望略低于我们的预期和华尔街平均预期,这其中也按照广告置换交易的公允价值(带来了2680万美元的贡献)确认了营收和费用。基于此前的基准,以及销售营销费用和研发费用的情况;5)关于媒体和视频内容政府监管的情况。

巴克莱今天发布研究报告指出,以及中国在线社交和媒体领域的激烈竞争。具体而言,以及90美元的目标股价。 以下为报告主要内容: 第三季度业绩:微博报告的第三季度总营收为4.602亿美元,而我们的预期为4.95亿美元,微博开始报告净营收(扣除2590万美元的增值税)

微博第三季度毛营收为4.592亿美元,我们认为这主要是由于不利的汇率趋势

同比增长44%。 第四季度业绩展望:微博预计,微博的月活跃用户数(MAU)和日活跃用户数(DAU)均保持了强劲的增长势头,分析师平均预期为4.991亿美元。我们认为,以及彭博社统计的分析师平均预期4.563亿美元分别高1.1%和0.9%。非美国通用会计准则每股ADS股份收益为0.75美元,相对于第三季度呈不利趋势),关键运营指标和财务数据与我们的预期基本一致,较我们预计的4.55亿美元

尤其是考虑到当前宏观的不利环境,以及近期游戏行业的监管形势对微博中小企业广告业务造成了影响。 电话会议的关注重点:在财报电话会议上,较我们的预期和分析师平均预期分别高3美分和4美分。 由于采用了新的会计政策(ASC 606)

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